Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

JSW stara się o nowatorskie finansowanie połączone ze wskaźnikami ESG

Jastrzębska Spółka Węglowa jako pierwszy w Polsce oraz jeden z pierwszych w Europie Środkowo-Wschodniej podmiotów z sektora wydobywczego, ma szansę na pozyskanie nowatorskiego finansowania w formule SLL (Sustainability Linked Loan). To ostatni element trwającego kilkanaście miesięcy procesu budowy nowej struktury finansowania, która umożliwi Spółce dalszy rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem jej transformacji klimatycznej.

zdjęcie: Dawid Lach

W sumie Spółka chce pozyskać finansowanie w wysokości 1,65 mld zł i ma być ono na lepszych warunkach od dotychczasowej struktury finansowej, z której JSW korzysta. Jeśli uda się to w czasach, w których ogólnoświatowa tendencja jest taka, że instytucje finansowe niechętnie wspierają sektor wydobywczy, a w szczególności sektor węglowy – to będzie to ogromy sukces JSW. Celem pozyskania finansowania jest zapewnienie całej Grupie Kapitałowej JSW, zarówno finansowania bieżącej działalności, jak i rozwoju – w tym projektów ekologicznych.

Finansowanie SLL

Finansowanie Sustainability Linek Loan to nowoczesna i atrakcyjna forma kredytowania przedsiębiorstwa oparta o cele ESG – oznacza to zapewnienie wsparcia działań Spółki w powiązaniu z określonymi wskaźnikami zrównoważonego rozwoju. Uzyskane finansowanie w tej formule będzie mogło być wykorzystane na „zielone inwestycje”, które JSW już realizuje w ramach przyjętej przed rokiem ambitnej Strategii Środowiskowej (na realizację celów środowiskowych GK JSW zobowiązała się wydać do roku 2030 prawie 4,5 mld zł). Pieniądze pozyskane w formule SLL będą mogły być wykorzystane m.in. na dalszy rozwój Programu Gospodarczego Wykorzystania Metanu (co ma ogromne znaczenie w kontekście planowanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dotyczącego ograniczenia emisji metanu) lub na zaplanowaną budowę farm fotowoltaicznych.

Starania o kredyt w formule SLL wpisują się w przyjętą przez Grupę JSW Strategię Środowiskową do roku 2030, która zakłada zarówno kontynuację działalności wydobywczej z rozwojem kopalń, jak i zawiera konieczny współcześnie aspekt odpowiedzialności za wpływ Spółki na środowisko naturalne – mówi Robert Ostrowski, zastępca prezesa zarządu JSW ds. ekonomicznych. – Dzięki pozyskaniu finansowania w formule SLL nasza Spółka w ciągu następnych kilku lat będzie mogła nie tylko realizować określone działania w zakresie zielonej transformacji, ale generalnie we wszystkich aspektach swojej działalności będzie kierować się wskaźnikami zrównoważonego rozwoju – dodaje.

W ramach planowanej struktury prócz finansowania celów środowiskowych, Spółka będzie mogła sfinansować wydatki związane z inwestycjami w działalność podstawową oraz działalność operacyjną. Co ważne, środki udostępnione w transzy obrotowej przez instytucje finansowe mogą, ale nie muszą być wykorzystane, stanowiąc „bufor” bezpieczeństwa dla Spółki (możliwość uruchomienia w przypadku jakichkolwiek potrzeb płynnościowych). To bardzo ważne dla JSW, działającej na rynku koniunkturalnym. Pozwoli to uniknąć takich sytuacji jak choćby ostatni kryzys na rynkach węgla koksowego i stali w latach 2020-21, podczas którego w JSW niedobory gotówki sięgały 4,5 mld zł.  Uzupełniono je m.in. poprzez umorzenie certyfikatów FIZ w wysokości 1,4 mld zł oraz uruchomienie pożyczek i kredytów.

Część linii kredytowych ma charakter walutowy (USD i EUR), co przy uzyskiwaniu znaczących wpływów ze sprzedaży węgla i koksu właśnie w tych walutach, wpłynie na obniżenie kosztów ich obsługi.

Po kilkunastu miesiącach negocjacji z podmiotami finansowymi ustalono warunki nowego finansowania, tzn. niższe marże, długi okres finansowania czy okres karencji. Dodatkowo nowe finansowanie ma być trzy razy wyższe od poprzedniego, przy zachowaniu takich samych zabezpieczeń.

Nadrzędnym celem pozyskania finansowania jest zapewnienie całej Grupie Kapitałowej JSW stabilnego funkcjonowania i dalszego rozwoju.

– Budowanie bezpiecznej struktury finansowania aktywów jest jednym z istotnych celów strategii Grupy Kapitałowej JSW, a pozyskanie długoterminowych źródeł, w tym zastąpienie kończącej się linii kredytowej nową, jest koniecznym warunkiem do jej realizacji – mówi Robert Ostrowski, zastępca prezesa zarządu JSW ds. ekonomicznych. – Biorąc pod uwagę obecną, dobrą sytuację rynkową, związaną z wysokimi cenami węgla i koksu, wpływającą pozytywnie na wyniki Grupy Kapitałowej JSW, to jest najlepszy moment na pozyskanie nowej struktury finansowania, na korzystniejszych warunkach. Jako zarząd mamy nadzieję na pozytywny finał tego procesu, który zagwarantuje Spółce bezpieczeństwo działalności bieżącej oraz rozwojowej aż do 2030 roku. To jest bardzo ważne dla akcjonariuszy, kontrahentów oraz pracowników JSW – dodaje.

W skład konsorcjum banków i innych instytucji finansowych zainteresowanych udzieleniem finansowania SLL, na korzystnych dla JSW warunkach, wchodzą: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Alior Bank S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Polska Kasa Opieki S.A., Powszechna Kasy Oszczędności Bank Polski S.A., PZU S.A., PZU Życie S.A. oraz Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o. Łączne deklarowane zaangażowanie konsorcjum w finansowanie JSW wyniesie około 1,650 mln PLN. Na kwotę tę, poza kredytami w PLN, składa się między innymi kredyt terminowy wyrażony w walucie USD i EUR na łączną sumę stanowiącą równowartość kwoty 480 mln PLN. Ostateczny termin spłaty zobowiązań względem konsorcjum miałby nastąpić 28 grudnia 2030 r.

Inne aktualności

JSW z główną nagrodą „The Best Annual Report” 2023

Po raz pierwszy w historii Jastrzębska Spółka Węglowa zajęła pierwsze miejsce w corocznym konkursie organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków na najlepszy raport roczny. Nagrody zostały wręczone podczas uroczystej Gali Finałowej w Sali Notowań GPW.

Komunikat

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. („Spółka”) informuje, że w Spółce doszło do wycieku informacji. Spółka będzie podejmowała stosowne kroki w celu ochrony swoich interesów oraz dobrego imienia.

 

JSW obecna na Kongresie Energetycznym

Jarosław Kluczniok, zastępca prezesa zarządu JSW ds. rozwoju uczestniczył w 10. Kongresie Energetycznym DISE, który odbył się we Wrocławiu. Tematem przewodnim była transformacja sektora energii i jej finansowanie przy równoległym zapewnieniu bezpieczeństwa…

JSW traci po pierwszym półroczu

Drugi kwartał 2024 roku Grupa Kapitałowa JSW zamknęła stratą w wysokości ponad 6,05 mld zł. To efekt ujęcia w tym okresie odpisu aktualizującego wartość niefinansowych aktywów trwałych JSW oraz JSW KOKS w łącznej wysokości 6,3 mld zł. Na wynik wpływ miało również…

Transmisja internetowa konferencji dotyczącej wyników Grupy Kapitałowej JSW za I półrocze 2024 roku

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. serdecznie zaprasza na transmisję internetową wyników finansowych Grupy Kapitałowej JSW za I półrocze 2024 roku, która odbędzie się w dniu 30 września 2024 roku (poniedziałek) o godz. 10:00

Wiceprezes JSW przewodniczącym stowarzyszenia Critical Raw Materials Alliance

Jarosław Kluczniok, zastępca prezesa zarządu JSW SA ds. rozwoju, został wybrany przewodniczącym stowarzyszenia surowców krytycznych Critical Raw Materials Alliance w Brukseli. Stowarzyszenie CRM Alliance to czołowa organizacja reprezentująca interesy firm zajmujących…

Więcej aktualności