Proces IPO będzie wspierany przez szerokie grono banków zarówno polskich, jak i globalnych: Citi (Citigroup Global Markets Limited, Bank Handlowy w Warszawie S.A. oraz Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.), Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities Ltd. i  UniCredit (UniCredit CAIB Poland S.A. i UniCredit Bank AG London Branch) pełnią rolę Globalnych Koordynatorów oraz Współprowadzących Księgę Popytu.

Oferującym akcje i Współprowadzącym Księgę Popytu będzie Dom Maklerski PKO BP. Ponadto do grona Współprowadzących Księgę Popytu należą IPOPEMA Securities S.A. i Société Générale Corporate & Investment Banking. Współmenedżerami Oferty będą Dom Inwestycyjny BRE Banku oraz  Wood & Company.

Dodatkowe informacje o JSW

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej.

• Węgiel koksowy JSW wykorzystywany jest głównie w produkcji koksu – obok rudy żelaza, podstawowego składnika wsadu do wytwarzania stali.
• JSW przetwarza we własnej koksowni około 40% produkowanego przez Grupę węgla koksowego dzięki czemu finalnie może oferować produkt bardziej przetworzony i o wyższej wartości. Grupa ma ok. 10% udział w światowym rynku koksu.
• Spółka produkuje także węgiel do celów  energetycznych, który sprzedawany jest głównie do elektrowni i elektrociepłowni.

W skład JSW wchodzi 5 kopalń węgla kamiennego: Borynia-Zofiówka, Budryk, Jas-Mos, Krupiński i Pniówek, w których wydobywany jest węgiel koksowy oraz węgiel do celów energetycznych. W skład Grupy JSW wchodzi również Koksownia Przyjaźń. Obecnie trwa proces wniesienia Kombinatu Koksochemicznego Zabrze (KK Zabrze) do Grupy. Ponadto docelowo w należącej do Grupy spółce, Polski Koks ma nastąpić centralizacja sprzedaży, marketingu i logistyki wszystkich produktów Grupy.

W 2010 r. w kopalniach JSW wydobyto 9,1 mln t węgla koksowego (w tym 7,7 mln t koksowego typu 35) oraz 4,2 mln t węgla do celów energetycznych. W 2010 roku w Koksowni Przyjaźń wyprodukowano 2,6 mln t koksu natomiast w KK Zabrze 1,2 mln ton. W Koksowni Przyjaźń oraz w KK Zabrze produkowany jest głównie koks metalurgiczny.

Kopalnie JSW posiadają ok. 552 mln t zasobów operatywnych węgla. Grupa zamierza zwiększyć bazę zasobowa do 844 mln t. Powinno to umożliwić JSW, utrzymanie mocnej pozycji na międzynarodowych rynkach węgla przez okres następnych 60 lat.

Obszar wydobywczy JSW położony jest w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Produkty Grupy znajdują klientów w Polsce, ale również Niemczech, Austrii, Czechach, na Słowacji, w Rumunii i na Węgrzech. Wśród największych zewnętrznych odbiorców węgla koksowego oferowanego przez Grupę są ArcelorMittal Poland,  Kombinat Koksochemiczny Zabrze, U.S. Steel Kosice, Węglokoks, voestalpine Stahl, Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria, Koksownia Częstochowa Nowa i Moravia Steel. Poza odbiorcami zewnętrznymi, największa cześć sprzedanego przez Grupę węgla jest dostarczana do Koksowni Przyjaźń na potrzeby działalności koksowniczej Grupy.

Strategia JSW zakłada zagospodarowanie nowych pokładów węgla zalegających na większych głębokościach w istniejących kopalniach (ekspansja pionowa), udostępnienie złóż na obszarach sąsiadujących z aktualnie prowadzoną działalnością wydobywczą (ekspansja pozioma) oraz poszukiwanie nowych złóż. Grupa zamierza w dalszym ciągu umacniać swoją pozycję niezależnego dostawcy koksu na rynek UE i rynek globalny i zwiększać zdolności produkcyjne swoich koksowni oraz zwiększyć wykorzystanie produktów ubocznych wydobycia węgla. JSW prowadzi także działania w celu poprawy efektywności funkcjonowania Grupy i zwiększenia bezpieczeństwa.

Przychody ze sprzedaży Grupy JSW wyniosły w 2010 roku 7.288,9 mln zł i były wyższe w stosunku do 2009 roku o 63%. Wskaźnik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) w 2010 roku wyniósł 2 770,5 mln zł, w porównaniu z 33,7 mln w 2009 r. W 2010 r. Grupa wypracowała 1 502 mln zł zysku netto, zaś rok wcześniej odnotowała stratę w wysokości 669 mln zł. Pozytywne trendy kontynuowane były w I kwartale 2011 r. Przychody ze sprzedaży wzrosły wyniosły 2.267,2 mln zł tj. 53% więcej niż rok wcześniej w analogicznym okresie. EBITDA powiększyła się o 142% do ok. 990 mln zł, a zysk netto wzrósł o 315% do ponad 619 mln zł.

Na koniec 2010 roku Grupa zatrudniała ponad 26,1 tys. pracowników, z czego najwięcej zatrudnionych było w JSW: ponad 22,6 tys. i w Koksowni Przyjaźń: ponad 1,7 tys.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 czerwca 2011 r. (z ewentualnymi aneksami) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą w Polsce i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Prospekt zostanie udostępniony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.jsw.ploraz na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka AkcyjnaOddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie pod adresem www.dm.pkobp.pl.

Niniejszy materiał nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia, jak również nie może stanowić podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.